美国并购贷款创下年初新高,贷款巨额贷款

 作者:邬夙     |      日期:2019-03-07 03:03:00
纽约(LPC) - 由于蓝筹股公司利用美国税制改革并试图抵御在线零售巨头亚马逊Looser美国税收规则的威胁,美国一系列巨额收购正在推动高端并购贷款升至年初高点并购交易可能创下创纪录的一年今年迄今已完成或正在进行的大约1200亿美元的并购贷款,其中包括支持Broadcom对竞争对手高通的恶意收购的1000亿美元贷款,这相当于完​​成了2030亿美元的贷款根据汤森路透的LPC数据,2017年,高通公司为了对抗Broadcom而加大了自己收购恩智浦半导体的投标,并表示计划以现金和新债额为额外代价提供资金在反对高通公司的恩智浦收购Broadcom的创纪录贷款之后,Broadcom还将其对高通公司的收购报价从1110亿美元降至1170亿美元,该公司要求一些银行承诺提供超过100亿美元的最大银行承诺来自贷款人的积极回应毫不夸张其规模“Broadcom / Qualcomm的交易表明你可以很容易地筹集1000亿美元,而银行也在吵着要进入市场,”一位资深银行家表示,药店运营商Walgreens的另一笔巨额数十亿美元贷款迫在眉睫为了支持药品分销商AmerisourceBergen的潜在收购以增加其26%股权,通用磨坊以80亿美元收购Blue Buffalo宠物用品也得到高盛集团提供的过桥贷款支持“优惠交易”,这位资深银行家说:我,最大的变化是你已明确税收和监管规则“并购交易支持温德姆环球公司收购La Quinta Holdings的酒店业务,Hubbell收购Aclara Technologies已经在今年完成了膨胀管道还包括大型融资支持饮料公司Dr Pepper Snapple Group和Keurig Green Mountain以及Energizer Holdings的合并由于不确定特朗普政府是否能够在30多年内完成对美国税收制度的最大改革,但是Spectrum Brands的电池和便携式照明业务的并购活动在2017年都很平静,但该法案于12月底签署美国公司税率从35%降至21%,这有助于提高利润并更好地定位一些公司以阻止收购“税收在年底存在不确定性,这使得很难做大交易,但现在已经明确,一些被压抑的资产需求将会出现,“另一位资深银行家表示,”这是相当广泛的:医疗保健,制药,科技,工业“对网络零售商亚马逊的恐惧也在推动在巨型零售商去年收购高档食品杂货商Whole Foods Market的推动下,整个行业正在整合,“亚马逊进入并购买了Whole Foods,突然之间所有地狱都在杂货店零售所有人都必须回应,“第一位资深银行家表示,现在Walgreens与AmerisourceBergen竞争,寻求规模与亚马逊竞争,亚马逊希望进入药品交付链随处可能出现连锁反应”二月份的股市波动似乎已经消退保持交易机器活跃,因为借贷成本仍然很低而且经济正在加速信贷充裕,流动性银行急于放贷并收取相关费用“市场存在融资方面,银行互相打击参与这些融资,“第一位高级银行家表示,虽然一些公司通过收购加速增长,但其他公司,包括通用电气和霍尼韦尔国际公司,将削减业务以简化和增加利润这些衍生产品也将创造贷款支持需求这些新实体有助于提高安排融资贷款人获得的1000亿美元贷款收入根据弗里曼咨询服务公司(Freeman Consulting Services)的数据,Broadcom建议购买高通公司的股票将从前期安排费用中扣除3亿美元至4亿美元如果310亿美元的桥梁到债券部分被债券取代,可能会有承销收入增加1.5亿美元至2亿美元如果交易成功,仅去年第一季度所有美国投资级银团贷款银行所赚取的收入将超过3亿美元,